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羅永浩宣稱再創(chuàng)業(yè)背后:AR領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)投資機會幾何?

2022-06-17 20:22:28 21世紀經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP 馬婷婷

21世紀經(jīng)濟報道見習記者馬婷婷北京報道

近日,羅永浩在微博發(fā)布動態(tài),稱將再次創(chuàng)業(yè),并同時正式退出微博和所有的社交平臺。目前,羅永浩的原個人微博已更名為“交個朋友直播間”。在新的創(chuàng)業(yè)公司中,公司已為其開通了新的微博賬號,名為“羅永浩的辟謠號”。

羅永浩新的創(chuàng)業(yè)方向也早已不是秘密,他曾多次在公開場合表示將要投身下一代計算平臺——AR。AR(Augmented Reality),意為增強現(xiàn)實,廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段,將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后,應(yīng)用到真實世界中,兩種信息互為補充,從而實現(xiàn)對真實世界的“增強”。 

羅永浩曾在接受媒體采訪時表示,“全世界同時持有量幾十億,每年能賣十來億部設(shè)備的,才能叫下一代計算平臺。我們相信 AR 就是下一代計算平臺,這在科技界很大程度上也是共識了,并不是我們的創(chuàng)見?!?nbsp;

亮亮視野創(chuàng)始人兼CEO吳斐之前接受本報記者采訪時說,“如同微軟之于PC時代,蘋果之于移動互聯(lián)網(wǎng)時代。AR時代同樣會擁有屬于自己的顯示和交互方式,即眼前顯示的一切數(shù)字內(nèi)容都是高度真實的,且通過人的身體語言、聲音語言就能與其自然互動?!币灿邢嚓P(guān)業(yè)內(nèi)人士認為,AR有望成為元宇宙的入口。

華映資本投資總監(jiān)劉天杰認為AR的機會很大,“AR眼鏡將替代手機,成為下一代移動互聯(lián)網(wǎng)的核心、主計算平臺甚至元宇宙的入口的聲音,越來越響亮,路徑似乎也越來越清晰。”根據(jù)YOLE的預(yù)測,全球AR出貨量將從2021年的103萬提升至2026年的4123萬臺,市場規(guī)模有望超200億美元,中國是AR設(shè)備單一最大市場。隨著AR價格門檻下探,消費級AR出貨量將在2025年超過行業(yè)級。 

產(chǎn)業(yè)鏈的超車機會

AR的概念由來已久,其進入C端消費視野始于2012年,google推出了第一款A(yù)R眼鏡Google Glass,成為AR行業(yè)中的標志性事件。雖然在商業(yè)上Google Glass不算成功,但卻開啟了繼智能手機后,對于下一代計算平臺的探索。 

Google Glass商業(yè)征途的坎坷,并未影響資本的積極布局。相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示,資本市場對AR眼鏡的關(guān)注與日俱增,2021年全球和國內(nèi)在AR領(lǐng)域的投資分別以374億美元和181億美元,創(chuàng)了歷史新高。2022年以來,國內(nèi)AR融資也十分活躍。近日,車載AR HUD產(chǎn)品及解決方案提供商銳思華創(chuàng)宣布完成億元A+輪融資,上月,AR智能眼鏡品牌INMO“影目科技”完成近千萬美元A輪融資。 

隨著AR技術(shù)的發(fā)展,與今天手機的技術(shù)和供應(yīng)鏈之間的復(fù)用性將會越來越低。劉天杰認為,“在這樣一次升維的變革當中,今天的手機巨頭沒有能力、也沒有可能封死創(chuàng)業(yè)公司進入決賽圈的道路。就像歷次的技術(shù)變革,老的巨頭都沒有能夠阻止新的巨頭的產(chǎn)生一樣?!?nbsp;

如果AR終將成為下一代計算平臺,那么在其實現(xiàn)成熟的消費級應(yīng)用前,其產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)中,創(chuàng)業(yè)者都擁有彎道超車的機會。在AR產(chǎn)業(yè)鏈的上游元器件中,包括光學與顯示模組、計算模塊、聲學模塊、交互模塊,其中光學、芯片和交互是技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域,也最值得關(guān)注。中游產(chǎn)業(yè)鏈包括AR設(shè)備代工,目前有分體機和一體機兩種形式,如果從下一代計算平臺的角度來看,一體機顯然是終局形態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為內(nèi)容和應(yīng)用,目前,AR的B端應(yīng)用明顯優(yōu)于C端。 

以AR芯片為例,芯片仍然是驅(qū)動AR產(chǎn)品崛起的核心,如果未來AR眼鏡完全替代智能手機,則需要在眼鏡上配置芯片,這對芯片的面積和算力提出了挑戰(zhàn)。特別是SoC主要承擔操作系統(tǒng)運行、SLAM能力、圖像渲染能力和部分網(wǎng)絡(luò)連接、傳感器后端算法等。雖然目前市場上的主流被高通平臺所占據(jù),但未來AR芯片將向獨立和定制化趨勢發(fā)展。 

劉天杰認為創(chuàng)業(yè)者在AR芯片上有很大機會,“高通大概率最終會入局AR芯片,但是我們不認為高通會像智能手機時代一樣在安卓陣營里大殺四方,強調(diào)基帶和射頻通信的高通平臺搭配安卓系統(tǒng)目前看并不是AR眼鏡終局的最優(yōu)解,除了蘋果、華為、三星如果入局AR眼鏡會自研芯片以外,AR眼鏡賽道最終可能會出現(xiàn)新的芯片巨頭,甚至是新的芯片架構(gòu)。目前國內(nèi)已經(jīng)有較強芯片背景團隊和口袋足夠深的團隊,分別走上了這條難而正確的路?!?nbsp;

B端應(yīng)用優(yōu)于C端 

目前,互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)手機廠商均已入局。蘋果10年來多次收購AR技術(shù)相關(guān)公司,并擁有多項技術(shù)專利。有消息稱,蘋果的消費級AR眼鏡有望在2024年年底推出。微軟則率先拿下B級市場大單,與美國陸軍簽署價值219億美金的合同,其中將包括多達12.15萬套頭顯設(shè)備HoloLens產(chǎn)品。Google投資Magicleap,Google Glass仍在升級中。Meta則在早年收購Oculus,并宣布公司將20%的員工用于搭建、投入AR/VR業(yè)務(wù)。 

在AR的應(yīng)用方面,和很多技術(shù)一樣,其目前在B端場景的應(yīng)用明顯優(yōu)于C端。這是因為2B客戶對終端產(chǎn)品在性能表現(xiàn)上的要求并沒有C端的要求那么綜合和嚴苛,同時在應(yīng)用生態(tài)還沒有構(gòu)建完善的情況下,目前的AR技術(shù)可以解決一起B(yǎng)端用戶的垂直應(yīng)用場景。此時的AR更適合作為一種可穿戴設(shè)備。 

吳斐曾告訴記者,AR/VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,必須要經(jīng)歷從To B到To C的階段——先解決一部分人的需求,再解決所有人的需求。而正是基于精準的前瞻性判斷和針對性的技術(shù)布局,如今亮亮視野的AR/VR硬件產(chǎn)品及軟件服務(wù)已廣泛應(yīng)用工業(yè)、安防、醫(yī)療、航空、新能源、制藥等行業(yè)。

劉天杰介紹道,“AR眼鏡產(chǎn)品在一些細分場景里的細分需求上是有比較明顯的優(yōu)勢的,比如外賣平臺正在推進的智能頭盔,替代外賣小哥用于接單和導航的手機;工業(yè)場景里的智能檢測和遠程指導;物流領(lǐng)域的掃碼眼鏡,替代碼槍;警務(wù)場景下的巡查眼鏡,替代警務(wù)通和執(zhí)法記錄儀等。所有這些場景,單點的需求深度都是巨大的,需要的是真正成熟的AR產(chǎn)品搭配2B的整體解決方案能力,可以真正利用AR設(shè)備和后端的整套系統(tǒng)接入B端客戶的工作流,提升客戶的效率。”