中拉十年丨“一帶一路”倡議延伸到拉美后發(fā)生了哪些變化?
“一帶一路”倡議已在全球取得了極大進展,成員國也從剛開始的古絲綢之路經(jīng)濟帶沿線各國逐漸向外圍擴展。截至2022年3月,中國已經(jīng)同149個國家和32個國際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件,在拉丁美洲和加勒比國家中也已頗具經(jīng)濟影響力。僅六年時間,“一帶一路”已經(jīng)延伸到拉美19個國家,占拉丁美洲34個國家的56%,展現(xiàn)了“一帶一路”建設(shè)的未來前景。
作為21世紀(jì)海上絲綢之路的自然延伸,拉丁美洲和加勒比地區(qū)是“一帶一路”不可或缺的“重要參與者”?!耙粠б宦贰表椖垦由斓嚼乐蟀l(fā)生了哪些變化呢?21世紀(jì)經(jīng)濟報道首席記者趙憶寧在自己的新書《“一帶一路”拉美十國行記》回答了這一問題。
本書作者深入中國在拉美十國的130個投資、并購、建設(shè)和運營項目的第一線,面對面訪談492人次,以日記形式圖文并茂地呈現(xiàn)了中國與拉美劃時代的偉大合作與共贏,在書中我們可以沿著中國與拉美國家的雙邊貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資并購與金融信貸四條主線,觀測到中國在拉美以何種方式存在以及存在方式發(fā)生的變化。
下文內(nèi)容來源于書籍《“一帶一路”拉美十國行》。
1. 拉美是“一帶一路”第七條貿(mào)易走廊
自從“一帶一路”倡議提出后,中國有規(guī)劃地打造了六條貿(mào)易走廊,包括中蒙俄、新亞歐大陸橋、中國—中亞—西亞、中國—巴基斯坦、孟中印緬和中國—中南半島六大經(jīng)濟走廊,而中國與拉美的貿(mào)易走廊未在其中。但是,無論“在”與“不在”,這條重要的商品貿(mào)易走廊一直就在那里!中拉貿(mào)易起飛于2003年,雖然經(jīng)歷國際大宗商品價格的下滑有幾次起伏,但總體上一直保持快速增長。短短10 多年間,中國已經(jīng)成為拉美第二大貿(mào)易伙伴。
雖然中拉貿(mào)易額目前還少于中美貿(mào)易額,但是中拉貿(mào)易正在快速增長,仍然處于上升階段。中拉貿(mào)易額從2002年的170億美元增至2018年的近3060億美元。
大多數(shù)研究機構(gòu)預(yù)測,中國超過并大大領(lǐng)先歐盟后,將在2030年超過美國,成為拉美國家第一大貿(mào)易伙伴。這一增加中拉貿(mào)易和經(jīng)濟增長的長期計劃,受到拉美國家普遍的期待。
但是,從貿(mào)易結(jié)構(gòu)上看,拉美以大宗商品換取工業(yè)制成品的整體貿(mào)易格局并沒有得到改善。長期以來,該地區(qū)大多數(shù)主要商品出口國,嚴(yán)依賴中國作為其初級商品出口目的地。目前南美洲的9個國家(不包括哥斯達(dá)黎加)高度依賴中國的市場,南美最大的出口國對大豆、石油、銅和鐵礦石這四種商品的依賴程度很高。2018年,中國從該地區(qū)進口的主要是自然資源大宗產(chǎn)品,2017年,巴西對中國出口額占巴西出口總額的近一半,同樣地,智利和秘魯分別為27%和25%。在任何一年里,智利銅產(chǎn)量的絕大部分都運往中國。
貿(mào)易流動是雙向的。長期以來,中國將拉丁美洲視為一個重要的出口目的地,但是現(xiàn)在中國出口該地區(qū)的產(chǎn)品與10年前大不相同了。隨著拉美地區(qū)對中國制造高端產(chǎn)品整體需求的增加,越來越多的中國企業(yè)在這個地區(qū)投資建廠,建設(shè)諸如特高壓輸變電線路、鐵路、港口、水庫等。中國向拉美國家出售包括電動機械及設(shè)備(21%),機械及機械用具(15%),鐵路車廂、機動車輛及零部件(7%),尖端的電信設(shè)備與電子產(chǎn)品在內(nèi)的高技術(shù)產(chǎn)品大大增加了。當(dāng)然,眾多的一般消費品依然不會缺席。
2. 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是最大亮點
很長一段時間以來,中國在拉美的貿(mào)易從本質(zhì)上講一直是“一帶一路”式的。中國企業(yè)在拉美進行的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),絕大多數(shù)都是原本就在這些國家的發(fā)展規(guī)劃中的,有些大的項目甚至是拉美國家?guī)资陙淼膲粝?。而“一帶一路”這個平臺起到了加快與助推的作用,更早為所在國的商業(yè)、公共服務(wù)等一系列廣泛的領(lǐng)域帶來收益。
根據(jù)美洲對話數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),自2002年以來,中國在拉丁美洲和加勒比地區(qū)關(guān)注的有150個交通基礎(chǔ)設(shè)施項目,截至2018年,150個交通基礎(chǔ)設(shè)施項目已有約23個完成并交付使用,還有一小部分正在建設(shè)中,其中有為數(shù)不多的項目被取消或延遲。
僅就基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),中國在拉丁美洲和加勒比地區(qū)最成功的有三大類。首先,是港口設(shè)施。港口項目在類型和規(guī)模上有很大差異,從疏浚到建設(shè),再到收購或者運營。目前中國企業(yè)在拉美有20多個港口項目已經(jīng)完成新建、擴建或者交易并購,還有一些在進行中。其次,是水電站建設(shè)。拉美幾個最大的水電站,比如中國能建葛洲壩集團正在建設(shè)的阿根廷孔拉水電站,總投資額約53 億美元。目前世界各地總造價10億美元以上的水電站,90%以上均是由中國公司承建。最后,是被稱為“國家名片”的特高壓輸電網(wǎng)。中國在巴西建設(shè)的兩條美麗山特高壓輸電網(wǎng),是特高壓走出國門的標(biāo)志性項目。
3. 異軍突起的投資與并購
中國企業(yè)正在經(jīng)歷從雙邊貿(mào)易、工程承包到投資并購的轉(zhuǎn)變,在礦業(yè)、石油、建筑、銀行和公用事業(yè)等主要行業(yè)都能感受到它們的存在。
中國參與的拉美基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目分為三類。
第一類屬于工程承包類,由所在國用國家主權(quán)擔(dān)保向中國政府貸款,并以此支付工程建設(shè)款,被稱為政府間框架協(xié)議的“兩優(yōu)”(“優(yōu)買”“優(yōu)貸”)項目,這類項目占多數(shù)。
第二類是參與拉美近年來如雨后春筍般涌現(xiàn)的PPP 項目投資,包括道路、風(fēng)力發(fā)電等。
第三類是投資并購。中國國家電網(wǎng)在巴西修建了兩條美麗山特高壓輸電線路,美麗山一期與巴西國家電力共同投資,二期則是中國國家電網(wǎng)獨立投資,兩條特高壓輸電線路的總投資為70 億美元。中國國家電網(wǎng)還收購了巴西電力企業(yè)CPFL,總收購金額296 億雷亞爾,總計超過80億美元。另外,國家電力投資公司以約23 億美元收購了巴西圣西芒水電站。截至2017 年底,中國對拉美直接投資存量超過3800 億美元。拉美成為僅次于亞洲的中國海外投資第二大目的地。
在港口項目中,中資企業(yè)一方面投資新港口的建設(shè),另一方面也收購老的港口。在連接大西洋與太平洋的咽喉巴拿馬,中交疏浚公司正在建設(shè)科隆集裝箱港(PCCP)項目,投資人是山東嵐橋集團。另外,中交集團在巴西投資的圣路易斯港口也正在建設(shè)中。除了新建作為糧食物流產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)點的港口,中國公司還參與并購原有的港口。比如,中糧集團在2014—2015年收購了巴西桑托斯港口的兩個碼頭,中國招商局港口控股有限公司收購了巴西巴拉那瓜港口。
中國在拉美密集性地建設(shè)與收購港口。比如,在巴西,主要是與國際四大糧商爭奪大豆糧源的主戰(zhàn)場相關(guān)。盡管是在遠(yuǎn)離中國的拉美,這些不同的中國國有企業(yè)也會為了共同的目標(biāo)攜起手來。比如,中糧集團在巴西農(nóng)糧副食業(yè)采掘業(yè)制造業(yè)電力行業(yè)其他服務(wù)業(yè)與國際四大糧商爭奪大豆糧源主戰(zhàn)場,而另外的企業(yè)則配合正面戰(zhàn)場投資公路與鐵路建設(shè),搭建一個物流暢通的渠道。在巴西約有28% 的大豆出口使用北部港口,雨季來臨時,連接農(nóng)業(yè)種植帶至北部港口的公路上,因大噸位運輸車陷入泥濘,排隊幾天的情況很常見,在一個運輸成本奇高的國家損失顯而易見。目前有中國企業(yè)正著手對道路進行改造,還有新建鐵路的規(guī)劃。
毋庸諱言,這也會讓人對中國在拉美日益延長的產(chǎn)業(yè)鏈以及在能源等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)持續(xù)增加的勢力懷有戒心。所以,有人認(rèn)為,“一帶一路”正式擴展到拉丁美洲和加勒比地區(qū),特別是中國公司正在對拉美基礎(chǔ)設(shè)施進行更廣泛的整合,包括新增與存量的調(diào)整,是中國為了確保更有效地將初級商品從當(dāng)?shù)馗劭谶\往中國。比如,上面提到中國在該地區(qū)的糧食供應(yīng)鏈一體化(生產(chǎn)、加工、物流和營銷)方面的努力,當(dāng)然還包括收購能源、礦產(chǎn)資源企業(yè),使中國在該地區(qū)的一些戰(zhàn)略部門中占據(jù)越來越重要的地位。事實上,原本這些資源大多數(shù)也并不掌握在拉美人手中。比如,中糧集團收購的是荷蘭公司尼德拉農(nóng)業(yè)和中國香港來寶農(nóng)業(yè)。中國國家電網(wǎng)收購了巴西電力的股份,但巴西政府出售這部分資產(chǎn)的時候是公開市場操作,即便中國公司不買,其他國家的資本也照樣進入。只不過讓人沒有想到的是,巴西政府將國有企業(yè)私有化后這些企業(yè)很快變成了中國的國有企業(yè)。
4. 活躍在拉美的中國金融機構(gòu)及其影響
21世紀(jì)初開始的拉美黃金10年已經(jīng)成為過去。2018年行走拉美十國啟程前,整個拉丁美洲和加勒比地區(qū)正處于經(jīng)濟復(fù)蘇期。拉美國家的經(jīng)濟復(fù)蘇需要吸引更多的投資,在中國資金大舉進入的同時,歐盟依舊是本地區(qū)最重要的資金來源,而美國對拉美的投資包括美國的對外援助在逐年減少。中國資金的進入在某種程度上填補了缺口。
評估中國在拉美和加勒比地區(qū)活動的規(guī)模,無論是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是投資與并購,背后都有強大資金的支撐。中國資金流向拉美,并不是近幾年才發(fā)生的。20世紀(jì)90年代初,首都鋼鐵公司率先進入拉美,收購了秘魯鐵礦;幾乎在同一時間,中石油投資秘魯塔拉拉油田,是中國大型企業(yè)進入拉美的先行者。
幾百家中國企業(yè)活躍在拉美,其合作領(lǐng)域更加多元化,包括能源電力、交通運輸、制造、信息技術(shù)和農(nóng)業(yè)等。拉美地區(qū)成為中國企業(yè)在“一帶一路”沿線投資規(guī)模最大、投資產(chǎn)業(yè)最多的地區(qū),而每一個項目的背后都有中國金融機構(gòu)的身影。
5. 目前在拉美地區(qū)活躍著三種不同類型的金融機構(gòu)
首先,是兩家中國政策性銀行——中國國家開發(fā)銀行(CDB)和中國進出口銀行(CEXIM)。它們在一些拉美國家設(shè)有代表處,并一直擔(dān)負(fù)著雙邊政府框架項目的大額融資。這些貸款是以國家主權(quán)擔(dān)保借貸與償還,用于修建包括公路、機場等“互聯(lián)互通”項目,也有水電站、光伏電站等資源能源開發(fā)項目,還有學(xué)校、醫(yī)院、住房等民生項目。相比之下,中國的政策性銀行通常提供比美國進出口銀行更優(yōu)惠的利率。同時,為了確保能源安全,政策性銀行在拉美一些國家發(fā)放了以大宗商品(石油)做抵押的數(shù)百億美元貸款,如委內(nèi)瑞拉和厄瓜多爾,中國以提前鎖定未來多年的石油供給作為交換。有數(shù)據(jù)顯示,兩家政策性銀行發(fā)放的貸款占中國跨境貸款的75%左右。
政策性銀行所發(fā)揮的作用,從積極的方面來看,中國顯然是拉美國家新的和不斷增長的資金來源,尤其是那些無法進入全球資本市場的拉美國家。此外,從拉美和加勒比地區(qū)的角度來看,這些貸款并未附帶與國際金融機構(gòu)和西方貸款類似的政策條件。關(guān)鍵是政府融資主要是投資長期發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)項目,而對這些項目的投資,很多是無法依賴“市場之手”實現(xiàn)的。
其次,中國多家商業(yè)銀行紛紛在拉美地區(qū)建立分行或者子行,包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行與中國交通銀行等,目前在拉美設(shè)有10多家分支機構(gòu)。
最后,中國于2014年和2015年先后成立的兩家中拉基金活躍于此。一家是由中國進出口銀行和國家外匯管理局共同發(fā)起的中拉合作基金,另一家是由中國人民銀行、國家外匯管理局、中國國家開發(fā)銀行發(fā)起設(shè)立的中拉產(chǎn)能合作投資基金。
目前中國為拉美國家提供融資近1500億美元,比世界銀行、國際貨幣基金組織(IMF)和美洲開發(fā)銀行給該地區(qū)提供的貸款總額還多。這些還不包括中國人民銀行與拉美多國簽署的本幣互換協(xié)議(幾百億美元)與近千億美元額度的合格境外機構(gòu)投資者(QFII)。在外國投資有限,以及多邊信貸選擇支持拉美基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)意愿微弱的背景下,加上是跨境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),中國金融機構(gòu)成為持續(xù)投資拉丁美洲地區(qū)的重要資金來源,受到人們的普遍歡迎。
事實上,中國已經(jīng)成為發(fā)展中國家的首選貸款人。2008年金融危機爆發(fā)后,全球金融機構(gòu)拋棄一些違約或者重債國家,在這些國家岌岌可危時,是中國伸出了援助之手。
在與伙伴國家談判一攬子援助計劃時,中國往往將不同的金融工具組合在一起,從贈款、低息貸款到以競爭性市場利率提供的出口信貸和貸款不等。中國將官方資金轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟、安全聲譽的能力在增強。這既是硬實力,也是獨特的吸引力。