南方財(cái)經(jīng)全媒體記者郭曉潔實(shí)習(xí)生嚴(yán)碧璐廣州報(bào)道

過去多年來，進(jìn)口企業(yè)的提貨流程從確認(rèn)付款到提貨報(bào)關(guān)往往需要數(shù)日。而到2023年，這一過程有望縮短至10分鐘。

今年2月，包括馬士基、赫伯羅特等在內(nèi)的九大集裝箱航運(yùn)公司承諾，到2030年100%采用電子提單。這九家公司占全球集裝箱運(yùn)力超七成。

紙質(zhì)提單作為國(guó)際貿(mào)易中最重要的單據(jù)，與銀行信用證這一最常見的國(guó)際結(jié)算工具相伴，走過了約400年的歷史。

如今，區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了提單電子化的進(jìn)程，國(guó)際貿(mào)易數(shù)字化浪潮席卷而來，國(guó)際結(jié)算及融資工具也將迎來改變。

多位受訪業(yè)內(nèi)人士向記者表示，提單100%電子化不僅將改變國(guó)際貿(mào)易的傳統(tǒng)流程，還將為金融機(jī)構(gòu)帶來國(guó)際結(jié)算及貿(mào)易融資產(chǎn)品的新機(jī)遇。但如何在高度國(guó)際化的航運(yùn)業(yè)構(gòu)建包括買賣雙方、船東、港口碼頭、銀行、保險(xiǎn)、技術(shù)平臺(tái)都互認(rèn)的系統(tǒng)，是擺在當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下的一大難題。

值得關(guān)注的是、未來誰將主導(dǎo)國(guó)際貿(mào)易數(shù)字化體系的多方互認(rèn)，還是個(gè)未知數(shù)。不過，在業(yè)界看來，未知也意味著機(jī)遇。

1%到100%，5天到10分鐘

海運(yùn)提單是由航運(yùn)公司簽發(fā)并交付給賣方的海上貨物運(yùn)輸單證，也是國(guó)際貿(mào)易中最重要的貨權(quán)憑證。一般來說，當(dāng)賣方將提單通過郵寄或銀行信用證交單方式交付至買方時(shí)，買方便可自行安排前往港口提貨。

在過去400年里，海運(yùn)提單一直以紙質(zhì)形式存在于全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中。

據(jù)悉，為提升貿(mào)易效率，國(guó)際航運(yùn)界此前已有過多次推廣提單電子化的探索，包括在90年代開始推廣基于電子信息傳輸技術(shù)的Bolero電子提單解決方案等。受限于信息傳輸技術(shù)的保密性、真實(shí)性等技術(shù)及法律問題，彼時(shí)電子提單未能大范圍推廣。

數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球電子提單普及率僅為約1%。

近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的興起，全球各大航運(yùn)公司已陸續(xù)開展與第三方技術(shù)平臺(tái)在區(qū)塊鏈電子提單領(lǐng)域的合作開發(fā)和對(duì)接。以中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)”）為例，該司目前已在使用和易孚(IQAX)公司基于GSBN（全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)）區(qū)塊鏈技術(shù)所開發(fā)的IQAXeBL電子提單解決方案。該解決方案于2022年6月正式獲得IGP&I（國(guó)際船東保賠協(xié)會(huì)集團(tuán)）的認(rèn)可。這意味著電子提單在保險(xiǎn)領(lǐng)域得到了國(guó)際公認(rèn)，在該平臺(tái)上簽發(fā)、背書、流轉(zhuǎn)的電子提單與紙質(zhì)提單一樣，納入國(guó)際保險(xiǎn)的承保范圍。

全面推廣電子提單對(duì)國(guó)際貿(mào)易的效率提升效果不言而喻。

據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該司在上?？诎兑讶€上線運(yùn)行了基于區(qū)塊鏈的進(jìn)口電子換單。進(jìn)口客戶通過在網(wǎng)上付費(fèi)開票、區(qū)塊鏈平臺(tái)換單、進(jìn)口電子報(bào)關(guān)、在線預(yù)約碼頭提箱計(jì)劃，全程足不出戶無接觸完成進(jìn)口集裝箱提貨操作，客戶可以在10分鐘之內(nèi)完成換單。而在以往，這一過程將耗時(shí)約5天，若買賣雙方通過信用證方式結(jié)算，這一過程將耗時(shí)更久。

信用證的誕生是為解決國(guó)際貿(mào)易中買賣雙方互不信任的問題。賣方在出貨后將發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等一套單據(jù)交付賣方銀行并寄送至買方銀行，買方銀行審核通過后指示買方付款后，買方才能拿到提單并進(jìn)行提貨。

在金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化水平不斷提升的今天，除海運(yùn)提單外，信用證項(xiàng)下貿(mào)易結(jié)算所需的單據(jù)以及銀行間的傳輸信息系統(tǒng)均已實(shí)現(xiàn)電子化。

多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，100%電子提單意味著打通了銀行處理國(guó)際貿(mào)易結(jié)算全程電子化的最后一道關(guān)口。

一位銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部人士向記者表示，航運(yùn)公司簽發(fā)電子提單后，貿(mào)易鏈條上的各方，包括貨運(yùn)代理、買賣雙方、銀行、保險(xiǎn)等均能在平臺(tái)上查詢到電子提單信息，銀行可即時(shí)進(jìn)行單證核對(duì)，并指示買方付款，省去了單據(jù)來回交接及寄送時(shí)間，提升了銀行處理結(jié)算單證的效率，從而助力貿(mào)易效率的提升。

影響不止于效率提升

但電子提單全面普及帶來的不僅是效率的提升。

麥肯錫2022年發(fā)布相關(guān)報(bào)告預(yù)測(cè)，采用電子提單每年可為所有利益相關(guān)方直接節(jié)省成本約60億美元，而對(duì)海上貿(mào)易生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響將達(dá)500億美元。這些影響包括減少庫存所帶來的成本節(jié)約、數(shù)字化帶來的貿(mào)易摩擦成本的減少以及可能帶來的新的商業(yè)模式和商業(yè)機(jī)會(huì)等。

公開資料顯示，截至今年3月，獲IGP&I批準(zhǔn)的電子提單平臺(tái)已達(dá)10家。第三方平臺(tái)正在積極搶占這部分新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

而在貿(mào)易金融領(lǐng)域，提單全面電子化最直接的影響是其對(duì)金融業(yè)帶來的大數(shù)據(jù)獲客、風(fēng)控等業(yè)務(wù)機(jī)遇。

GSBN首席執(zhí)行官陳斯嘉認(rèn)為，國(guó)際海事糾紛往往較為復(fù)雜，電子提單的普及將使保險(xiǎn)公司獲得實(shí)時(shí)物流數(shù)據(jù)等信息，從而加快索賠效率，提升對(duì)買賣雙方的風(fēng)險(xiǎn)保障。另外，保險(xiǎn)公司還可以根據(jù)提單上的物權(quán)憑證探索新產(chǎn)品的開發(fā)。

來自亞洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球貿(mào)易融資缺口達(dá)1.7萬億美元，相當(dāng)于全球商品貿(mào)易總額的10%。中小微企業(yè)面臨的缺口甚至更大：在2020年被拒絕的貿(mào)易融資申請(qǐng)中，中小微企業(yè)占了40%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，一艘集運(yùn)船約能容納2萬個(gè)產(chǎn)品箱，對(duì)應(yīng)約1萬份提單。這個(gè)數(shù)字背后是海量的進(jìn)出口企業(yè)。若能通過大數(shù)據(jù)掌握海運(yùn)物流信息，將解決銀行對(duì)大量外貿(mào)企業(yè)的融資需求對(duì)接的難題。

目前，已有金融機(jī)構(gòu)在做嘗試。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)上述負(fù)責(zé)人向記者表示，該司已經(jīng)攜手中國(guó)銀行和交通銀行對(duì)電子提單產(chǎn)品的全流程進(jìn)行了成功認(rèn)證，在多個(gè)客戶的多種場(chǎng)景下驗(yàn)證了產(chǎn)品的預(yù)期效果。接下來該司會(huì)積極地做全球推廣的準(zhǔn)備，以區(qū)塊鏈提單為代表的產(chǎn)品，打通航運(yùn)和金融數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)透明度、可信度和傳輸效率，輔助貿(mào)易金融便利化。

今年4月，匯豐銀行與GSBN一道，通過瑞士一技術(shù)公司的Decentriq數(shù)據(jù)潔凈室，利用機(jī)密計(jì)算技術(shù)對(duì)海運(yùn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了一項(xiàng)概念驗(yàn)證。

匯豐常務(wù)總監(jiān)兼環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務(wù)部亞太區(qū)聯(lián)席主管高雅德 (Aditya Gahlaut) 向南方財(cái)經(jīng)全媒體記者表示，“銀行作為高度受監(jiān)管的行業(yè)，必須為客戶尋找合適的技術(shù)，以確保其能夠通過安全及合規(guī)的方式共享數(shù)據(jù)。機(jī)密計(jì)算提供了可行性。這次的概念驗(yàn)證將共同推動(dòng)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的貿(mào)易融資發(fā)展。數(shù)字化的數(shù)據(jù)共享解決方案讓銀行直接從第三方獲取有用數(shù)據(jù)，有利于加快貿(mào)易融資，并幫助客戶增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性?！?/p>

除航運(yùn)企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)外，部分供應(yīng)鏈核心企業(yè)也在積極參與提單電子化的進(jìn)程。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)上述負(fù)責(zé)人向記者介紹，今年1月12日，該司成功簽發(fā)了美的首張區(qū)塊鏈電子提單。這也是美的國(guó)際物流與集裝箱船公司開展的首單電子提單業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了提單高速流轉(zhuǎn)和提放貨效率的大幅提升。

在今年4月廣交會(huì)金融論壇上，美的集團(tuán)金融產(chǎn)品總監(jiān)陶曉峰也表示，加入海運(yùn)提單體系，將實(shí)現(xiàn)美的從海外的銷售端到國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)端，甚至境外生產(chǎn)企業(yè)整體的溯源鏈條。美的金融希望能基于區(qū)塊鏈技術(shù)，讓其供應(yīng)鏈上下游數(shù)據(jù)在安全保密的情況下開放給銀行?！巴ㄟ^這些可信的數(shù)據(jù)，我們希望能找到金融機(jī)構(gòu)，共同開發(fā)如跨境雙保理類的產(chǎn)品，為整個(gè)供應(yīng)鏈條的上下游企業(yè)提供更多金融服務(wù)。”陶曉峰說。

業(yè)內(nèi)人士表示，電子提單還可能改變信用證這一傳統(tǒng)結(jié)算方式。基于區(qū)塊鏈技術(shù)的電子提單解決了商業(yè)數(shù)據(jù)互認(rèn)的問題，屆時(shí)是否還需要買賣雙方所在地的兩個(gè)銀行共同參與信用證結(jié)算，還有待觀察。

但也有銀行內(nèi)部人士認(rèn)為，國(guó)際貿(mào)易全流程電子化會(huì)催生如上述供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的創(chuàng)新或電子提單權(quán)利質(zhì)押類的新型增信手段，但商業(yè)信用無法完全替代銀行信用。

如何構(gòu)建各方互認(rèn)的統(tǒng)一平臺(tái)？

航運(yùn)業(yè)是高度國(guó)際化的行業(yè)。提單電子化涉及買賣雙方、船東、港口碼頭、銀行、保險(xiǎn)、技術(shù)平臺(tái)等各方，參與主體橫跨全球，如何加速這一進(jìn)程？

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，構(gòu)建各方互認(rèn)的國(guó)際貿(mào)易數(shù)字化體系是關(guān)鍵，其中法律和技術(shù)是首先需要攻克的難題。

據(jù)悉，ICC（International Chamber of Commerce ，國(guó)際商會(huì)）近年來致力于推廣《貿(mào)易法委員會(huì)電子可轉(zhuǎn)讓記錄示范法》(2017年)?。電子單據(jù)一旦在全球范圍得到法律保護(hù)，其有效性便無需再通過買賣雙方以合同契約方式約定。

2022年11月，英國(guó)《電子貿(mào)易文件法案（草案）》完成2讀，即將進(jìn)入委員會(huì)審議階段。

陳斯嘉向記者表示，目前全球大部分國(guó)家與海運(yùn)相關(guān)的法律均以英國(guó)法系為參考。若上述法案順利通過，數(shù)字文件在國(guó)家法律層面得到認(rèn)可，將為全球帶來示范效應(yīng)?！澳壳安糠謿W美國(guó)家已在進(jìn)行這方面的法律研究。若電子貿(mào)易文件在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家得到法律的認(rèn)可，將大大提升電子提單的覆蓋率?！标愃辜握f。

如果說法律問題需要時(shí)間解決，那么搭建各方互認(rèn)的技術(shù)體系，則需要更多溝通成本。

陳斯嘉預(yù)計(jì)，到明年年底，將有超過20家電子提單平臺(tái)獲IGP&I批準(zhǔn)。屆時(shí)1個(gè)船東可能需要對(duì)接20個(gè)電子提單平臺(tái)以滿足不同客戶的需求。若沒有各方統(tǒng)一互認(rèn)的平臺(tái)，反而會(huì)造成成本的上升和效率的下降，從而形成推進(jìn)過程的一大阻力。

對(duì)銀行來說，這個(gè)問題同樣存在。據(jù)銀行內(nèi)部人士透露，目前完成一筆電子提單的開出和流轉(zhuǎn)操作，需由銀行及貿(mào)易鏈條的各方分別在平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)。

當(dāng)需要面對(duì)的可能是超過20家的航運(yùn)公司時(shí)，銀行如何做好系統(tǒng)管理？

部分受訪人士表示，這也是目前大部分金融機(jī)構(gòu)處于觀望狀態(tài)，尚未對(duì)自身系統(tǒng)進(jìn)行改造以對(duì)接電子提單系統(tǒng)的原因。

今年是SWIFT成立五十周年。回顧這個(gè)全球最重要的跨境支付清算通訊系統(tǒng)發(fā)展史可知，技術(shù)的更迭是其發(fā)展的前提，但覆蓋全球范圍的金融機(jī)構(gòu)共同參與也是關(guān)鍵。

提單全面電子化只是國(guó)際貿(mào)易數(shù)字化浪潮的重要一步。相比SWIFT系統(tǒng)，構(gòu)建統(tǒng)一互認(rèn)的國(guó)際貿(mào)易電子化體系除了需要金融機(jī)構(gòu)參與外，還需要政府及航運(yùn)鏈條中的多方努力，共同攻克法律、技術(shù)和數(shù)據(jù)的壁壘。

誰將主導(dǎo)國(guó)際貿(mào)易數(shù)字化體系的多方互認(rèn)，目前還沒有答案。但有業(yè)內(nèi)人士呼吁，政府及大型金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡快參與國(guó)際貿(mào)易數(shù)字化的進(jìn)程，在提升金融服務(wù)質(zhì)效的同時(shí)，占據(jù)互認(rèn)體系構(gòu)建的主導(dǎo)權(quán)。