從“中國硅谷”到大區(qū)域協(xié)同:長三角何以進擊“芯產(chǎn)業(yè)”高地
編者按
今天我們來到第二季“高成長企業(yè)論·2021粵港澳大灣區(qū)瞪羚企業(yè)大型系列專題報道”第10期。前面9期我們聚焦大灣區(qū)半導(dǎo)體與集成電路、先進材料/前沿新材料、新能源等廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群,并以東莞、順德兩個地區(qū)樣本剖析培育大灣區(qū)“瞪羚”生態(tài)之道。
他山之石可以攻玉。最后一期我們把目光投向長三角半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),從歷史、資本、營商、產(chǎn)學(xué)研、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等角度挖掘“中國硅谷”是如何煉成的?希望對大灣區(qū)瞪羚群發(fā)展壯大有借鑒意義。
7月,燧原科技推出了第二代云端AI訓(xùn)練芯片邃思2.0,這是迄今中國最大的AI計算芯片,也是中國首個支持TF32數(shù)據(jù)精度的AI芯片,在2021世界人工智能大會上,被列為十大鎮(zhèn)館之寶之一。值得注意的是,此前邃思的1.0版本就已獲得2020年“中國芯·年度重大創(chuàng)新突破產(chǎn)品獎”。
再早一些,今年1月,天數(shù)智芯公司宣布其7納米GPGPU云端計算芯片BI將于今年下半年正式量產(chǎn)并投入商用。量產(chǎn)之后將成為我國第一顆自主研發(fā)生產(chǎn)的7nmGPGPU芯片。
無獨有偶,這兩家在芯片上取得重要突破的公司都來自于上海張江高科技園區(qū),并且都僅成立三年有余,已獲得數(shù)十億融資,可謂“瞪羚”企業(yè)。
在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時,燧原科技創(chuàng)始人兼CEO趙立東直言,“綜合發(fā)展歷史、政策、人才、環(huán)境等多方面來看,張江應(yīng)該是全國做芯片的首善之地,對其它地方也可起到借鑒作用?!?/p>
天數(shù)智芯產(chǎn)品開發(fā)副總裁鄒翾也告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,如果沒有張江過去20年的累積,我們很難做出這樣的產(chǎn)品。
張江還有個稱號是“中國硅谷”,在這里聚集了上海絕大部分集成電路相關(guān)企業(yè),形成了包括設(shè)計、制造、封測三大環(huán)節(jié)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈。
如今,集成電路是各地爭相培育的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),而上海已占據(jù)高地。截至2020年,上海從事集成電路的企業(yè)高達700余家,集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模達到2071.33億元,產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的23.41%。
在上海以及張江背后,集成電路產(chǎn)業(yè)怎樣一步步集聚、瞪羚企業(yè)如何得以壯大?對于粵港澳大灣區(qū)有哪些經(jīng)驗可以借鑒?南方財經(jīng)全媒體記者近期做了深度調(diào)研。
“中芯國際成立影響重大”
說起上海集成電路的歷史,要回溯到1990年代的國家項目。
1995年12月,中國開啟了電子工業(yè)有史以來投資規(guī)模最大的國家項目——“909”工程,投資總額達到100億元,由上海華虹集團承建。從此時起,上海開始了集成電路產(chǎn)業(yè)的征程。
同一時期,除了華虹集團,還有一家重量級企業(yè)布局上海張江——“阿法泰克”(現(xiàn)紀元微科),提供整套半導(dǎo)體芯片封裝測試服務(wù)。該企業(yè)由中、泰、美三方合資,總投資額達到7500萬美元,屬于國家集成電路封裝專項工程(908工程)。
步入新世紀之初,又一對上海集成電路產(chǎn)業(yè)影響重大的動作是中芯國際的成立。2000年,張汝京帶領(lǐng)300多位臺灣半導(dǎo)體從業(yè)者和100多位“海歸”來到上海張江,創(chuàng)辦了中芯國際。上海季豐電子董事長鄭朝暉曾回憶,“中芯國際的規(guī)模非常大,起步時工廠就有上萬名員工?!?/p>
這一批人才極大的帶動了張江集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
彼時,在張江主要是集成電路制造、封測等業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)鏈很快向上游——集成電路設(shè)計延伸。這個過程中又一標志性事件是2006年底AMD完成收購ATI后,合并后的上海研發(fā)中心正式開始運營,作為AMD全球研發(fā)體系戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)。
趙立東于2007—2014年服務(wù)于AMD,參與成立中國研發(fā)中心。他告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,一開始放到中國研發(fā)中心的工作主要是芯片設(shè)計里的勞動力密集型工作,比如驗證,“從IP的驗證到整顆芯片的驗證,在這個過程中,團隊也逐漸開始理解IP的功能和設(shè)計理念?!壁w立東回憶,接著IP的設(shè)計工作也逐漸轉(zhuǎn)移到中國,從技術(shù)相對低端的IP設(shè)計開始,再經(jīng)過多年的演變,最后完整的芯片項目都放在中國了。
“隨著研發(fā)任務(wù)的轉(zhuǎn)移,中國研發(fā)團隊的規(guī)模也越來越大。AMD上海研發(fā)中心2007年剛開始時,加在一起共有100多人,到2012年已經(jīng)2000人了?!壁w立東說,AMD5年時間2000人,可以想象一下張江擁有的將近20年的積累。
當(dāng)下,全球芯片設(shè)計10強中,有7家在張江科學(xué)城設(shè)立了區(qū)域總部、研發(fā)中心,包括高通、博通、英偉達、超威(即AMD)、馬威爾、展訊等等。截至2018年,上海集成電路從業(yè)人員超過16萬人,更有一批瞪羚企業(yè)正在奮力生長。
“這是一個技術(shù)資本雙密集的行業(yè)。”鄒翾告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,辦公司我們需要招到有經(jīng)驗的成熟工,“當(dāng)年很多做高端芯片設(shè)計的‘大外企’把(研發(fā))總部落在上海,并且就落在張江軟件園,這些外企的研發(fā)中心為我們培養(yǎng)了一批人,這批人是今天我們可以來創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)?!?/p>
500億基金到“一門式”服務(wù)
從上世紀90年代起,上海以及張江就對集成電路產(chǎn)業(yè)有所扶持。1992年左右,上海張江高科技園區(qū)剛落成之時,已初步確立要做集成電路產(chǎn)業(yè)鏈,而后落戶的一批企業(yè)也享受了土地、補貼等方面的政策優(yōu)惠。這些政策優(yōu)惠幫助張江在早期完成了區(qū)域產(chǎn)業(yè)的“原始積累”——大項目、大外資落地張江,成為集聚要素的“龍頭”,推動雪球在張江滾動起來。
整體來看,扶持政策幾經(jīng)變化,但基本一以貫之地持續(xù)到今天。例如,燧原科技作為首批落戶上海自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)的企業(yè),趙立東告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,從采買設(shè)備到員工的個稅繳納,政府都提供了補貼優(yōu)惠。同樣,天數(shù)智芯也享有上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項政策、大張江專項政策等扶持。
值得注意的是,盡管補貼是一種幫助,但對于許多高投入的創(chuàng)新企業(yè)來說,補貼遠不足以使其存活下去。
從歷史來看,除了補貼,上海以及張江給予企業(yè)的重要支持還在于服務(wù)、產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投兩方面。
大約2005年之后,各地高新區(qū)建設(shè)興起,同樣提供土地、資金方面的優(yōu)惠,甚至用更大的優(yōu)惠力度到張江“挖角”。如何留住企業(yè)?出于更長遠的考慮,張江開始打“服務(wù)牌”。2008年,張江行政服務(wù)中心開設(shè)運行,實施“一門式”服務(wù),企業(yè)辦事只需走進一扇門,填寫一張表,其余可全部交由后臺處理。這個行政服務(wù)中心的成立,使審批事項從61項減少到39項,并且時限大大縮短。這可算作早期的營商環(huán)境改革。
走到當(dāng)下,以天數(shù)智芯為例,相關(guān)人員還協(xié)助其對接銀行融資渠道、協(xié)調(diào)人才配套政策,捋順ODI備案、資金出境相關(guān)事項等等,服務(wù)可謂“全能”。這樣專業(yè)的服務(wù)可幫助正在高速成長的瞪羚企業(yè)節(jié)約許多行政手續(xù)上的“負擔(dān)”,更聚力于自身的業(yè)務(wù)發(fā)展?!皥@區(qū)的競爭已經(jīng)進入4.0時代,是服務(wù)的競爭,有的園區(qū)甚至可以幫企業(yè)協(xié)調(diào)上下游的生意關(guān)系。”上海開發(fā)區(qū)協(xié)會秘書長杜玉虎告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
除了早早發(fā)力于服務(wù),2014年上海推出的30億創(chuàng)投引導(dǎo)基金(主要用于支持集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè))也值得注意。當(dāng)時,經(jīng)歷2000-2010年集成電路的黃金十年后,民間資本對芯片投資有所顧慮,尤其一些還未跨過“死亡谷”的小企業(yè)尚未得到政府層面的重視,而民間資本面對芯片行業(yè)投入大、周期長的特點,也擔(dān)心回報問題。此時,政府層面引導(dǎo)基金的進入,一定程度上為市場打入“強心劑”。
一年半之后,上海為配合國家“大基金”計劃,再次推出500億元集成電路“小基金”,分為100億元的裝備材料基金、100億元的設(shè)計基金、300億元的制造基金,這則刺激了集成電路直至當(dāng)下的新一輪發(fā)展,也扶助了一批瞪羚企業(yè)的成長?!盎鹬械墓蓶|包括了上海國盛、聯(lián)通、移動、煙草、國開等等。”申萬宏源資深投資顧問諸佳維告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,半導(dǎo)體是一個前期投入較大的重資產(chǎn)行業(yè),需要資本市場的撬動。
半導(dǎo)體行業(yè)人士陳穰向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,上海集成電路設(shè)計行業(yè)已形成“氣候”,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的相對短板已不在設(shè)計領(lǐng)域,而是裝備制造等方面。目前上海也盯緊刻蝕機等集成電路制造的裝備制造進行投資和突破,這方面也涉及大量關(guān)鍵技術(shù)。
產(chǎn)學(xué)研結(jié)合貫穿20余年
從世界經(jīng)驗來看,芯片兩三年就更新一代,集成電路產(chǎn)業(yè)也需要幾代人前仆后繼的投入。
“上海發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)抓住的首要要素毫無疑問是人才,除了吸引國內(nèi)外大量的集成電路產(chǎn)業(yè)人才,上海還在各大院校內(nèi)培養(yǎng)了很多接班的人才,這兩方面促進了上海產(chǎn)業(yè)人才的豐富?!鄙疃瓤萍佳芯吭涸洪L張孝榮對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
這個過程中,值得注意的是,從一開始上海集成電路就表現(xiàn)出明顯產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的特點。
除了理論,起初學(xué)科中許多經(jīng)驗也來自于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,包括外資“大廠”的技術(shù)轉(zhuǎn)移等等。上海各院校的許多教授老師也參與到了集成電路設(shè)計等公司的發(fā)展中。
國內(nèi)集成電路設(shè)計行業(yè)的第一家上市企業(yè)(2000年在香港創(chuàng)業(yè)板上市)——上海復(fù)旦微電子,正是1998年7月在復(fù)旦大學(xué)逸夫樓成立。當(dāng)時由復(fù)旦大學(xué)“專用集成電路與系統(tǒng)國家重點實驗室”、上海商業(yè)投資公司以及一批創(chuàng)業(yè)者聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建了上海復(fù)旦微電子,希望建設(shè)中國最好的集成電路設(shè)計公司。當(dāng)下,這家公司走過23個年頭,進行產(chǎn)品研發(fā)的同時也為上海培育了一批產(chǎn)業(yè)人才。
當(dāng)下,產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合更加緊密、活躍。
AI落地很大程度上跟應(yīng)用場景有關(guān),而應(yīng)用場景背后是AI算法和模型。去年12月,上海交通大學(xué)-燧原科技云端AI加速系統(tǒng)聯(lián)合研發(fā)中心正式揭牌。趙立東告訴記者,“上海交大軟件學(xué)院的副院長現(xiàn)在全職到燧原工作,擔(dān)任我們軟件方面的首席科學(xué)家,這是學(xué)校允許的,我們的合作有點學(xué)習(xí)硅谷—斯坦福大學(xué)模式的意思?!?/p>
與各大高校、科研院所、業(yè)內(nèi)公司一起創(chuàng)建生態(tài)正是趙立東所希望的,不僅上海交大,燧原與清華大學(xué)、西安交大等也正式建立了合作關(guān)系?!白鳛橐粋€初創(chuàng)企業(yè),不可能所有東西都自己來做,我們跟清華、上海交大、西安交大等產(chǎn)學(xué)研合作,實際上是在構(gòu)建一個開源的生態(tài)系統(tǒng)?!壁w立東告訴記者。
產(chǎn)業(yè)輻射、協(xié)作到共同繁榮
集成電路早已不僅在上海,長三角地區(qū)已成為國內(nèi)集成電路規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的一大區(qū)域。
“上海沒有把技術(shù)局限于本市發(fā)展的范圍內(nèi),而是使之迅速擴大,將產(chǎn)業(yè)輻射到周邊技術(shù)發(fā)達的地區(qū),由此也帶動了長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)作、共同繁榮,形成區(qū)域經(jīng)濟的一個典范。”張孝榮表示。
今年上半年芯思想研究院發(fā)布了中國大陸城市集成電路競爭力排行榜,在前15強中,長三角地區(qū)占有6席(包括上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州),大灣區(qū)占2席,成渝地區(qū)2席,中部地區(qū)2席,京津冀1席,東北地區(qū)1席。另外,上海、無錫躋身前三。
無錫的發(fā)展與上海有一些類似之處,其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)同樣來自于上世紀國家項目的布局,也曾作為國家南方微電子產(chǎn)業(yè)基地。步入新世紀,無錫抓住海外半導(dǎo)體產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的機會,落戶了SK海力士半導(dǎo)體等“大廠”,同時培育出了無錫華潤微、江蘇長電等本土龍頭型企業(yè)。
過去多年,上海、無錫曾是長三角唯二擁有大型晶圓廠的城市,到“最近三五年間,南京、合肥兩座城市抓住新一輪的發(fā)展機會,落戶有新的大型晶圓廠?!标愷Ω嬖V記者,例如南京落戶的臺積電12英寸晶圓廠,合肥市政府與力晶合作成立了晶合集成,也打造有12英寸晶圓廠。
另外,寧波、紹興等城市也有中芯落子的生產(chǎn)線,不過相對規(guī)模不大。陳穰表示,“一個12英寸的晶圓廠至少需要百億投資,屬于重資產(chǎn),很考驗當(dāng)?shù)爻鞘型苿拥牧Χ?,往往也與領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格有關(guān)?!?/p>
再往下游看,封測也屬于重資產(chǎn),這一領(lǐng)域江蘇獨領(lǐng)風(fēng)騷,尤其是蘇州。早在2004年12月,國際“巨頭”AMD蘇州封裝測試廠投入運營,而后封測的業(yè)務(wù)又在蘇州幾經(jīng)拓展和擴能。再看上游,杭州在集成電路設(shè)計方面取得不錯的成就,2020年杭州集成電路設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模達242億元,排國內(nèi)第四,僅次于深圳、上海、北京。
“由于更大的政策優(yōu)惠,也有很少數(shù)的集成電路設(shè)計瞪羚企業(yè)注冊地址從上海張江變更到杭州。”陳穰告訴記者,不過它們?nèi)栽趶埥A糁邪l(fā)部門。當(dāng)下,張江在芯片設(shè)計、裝備材料、加工工藝等方面仍扮演著領(lǐng)頭羊的角色。
近三年中,無論是上海、無錫,還是蘇州、杭州、南京、合肥都發(fā)布和升級了促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,在長三角掀起新一輪產(chǎn)業(yè)熱潮。在長三角一體化的背景下,彼此間合作也更加頻繁。
今年上半年,長三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟揭牌,對此,一市三省經(jīng)濟和信息化部門還簽署了《聯(lián)合開展產(chǎn)業(yè)鏈補鏈固鏈強鏈行動合作協(xié)議》。對于瞪羚企業(yè)來說,盡管初步跨過“死亡谷”,但仍是處于成長期的企業(yè),抱團也能更好地取暖。尤其由政府層面進行產(chǎn)業(yè)鏈方面的培育和完善,也能幫助瞪羚企業(yè)在更優(yōu)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中成長。
聯(lián)盟揭牌時,上海市經(jīng)信委主任吳金城就表示,聯(lián)盟的成立預(yù)示著我們成立了一個跨區(qū)域的新的組織模式,來推動產(chǎn)業(yè)鏈的補鏈、強鏈、固鏈。這將發(fā)揮長三角人才富集、制造業(yè)發(fā)達、科研機構(gòu)活躍、市場潛力巨大(的優(yōu)勢),打造具有國際競爭力的世界級產(chǎn)業(yè)集群。
文字記者|朱玫潔
文字編輯|曹金良
出鏡記者|王沛然
攝像記者|王沛然
視頻編導(dǎo)|王沛然
配 音|王沛然
監(jiān) 制|楊海濤
統(tǒng) 籌丨于曉娜 張伍生 曹軍 李銳 杜弘禹
出品人|蔡萬麟 任天陽