華夏幸福全部境外債重組成功 金融債務(wù)重組完成近八成
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者孔海麗綜合報(bào)道
華夏幸福1月26日于海外發(fā)布公告,其共計(jì)49.6億美元的全部境外美元債重組方案正式獲得通過,后續(xù)交割時(shí)間由公司自主決定,預(yù)計(jì)將于1月31日完成。
華夏幸福境外債券重組為近年來中資企業(yè)最大規(guī)模的境外協(xié)議重組成功案例,也是僅有一例成功實(shí)現(xiàn)以股抵債的重組交易。
公告稱,英格蘭及威爾士高等法院于英國時(shí)間1月23日下午2點(diǎn)30分召開裁決庭審,庭審裁決了華夏幸福境外債協(xié)議安排重組生效。華夏幸福于2023年1月24日取得英國法院出具的書面裁決決定,并于當(dāng)日在英國公司注冊處完成登記,公司協(xié)議安排正式生效,預(yù)計(jì)于2023年1月31日完成重組交割。
法院裁決為公司境外債券重組成功最重要的法律依據(jù),該裁決對持有全部49.6億美金境外美元債的債權(quán)人強(qiáng)制生效,一攬子解決了華夏幸福全部境外金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
華夏幸福境外債券重組方案由《債務(wù)重組計(jì)劃》以及《補(bǔ)充方案》組成,全部境外債券展期8年,利息2.5%,利隨本清。除此之外,債權(quán)人可以依照自身需要,在享有“兌抵接”債權(quán)人30%現(xiàn)金兌付及16.7%信托受益權(quán)抵債的基礎(chǔ)上,對剩余53.3%的留債部分按照10%一檔,自主選擇一定比例的留債及“幸福精選”平臺股權(quán)以股抵債,從而確定最適合自身情況的清償方案。
截至2022年12月31日,華夏幸?!秱鶆?wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1388.08元,相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)133.75億元。
初步估算,美元債完成重組后,華夏幸福金融債務(wù)重組金額將超過1700億元,完成全部金融債務(wù)重組近八成。
值得注意的是,華夏幸福推出的以股換債方案亦有進(jìn)展,截至2022年12月31日,債權(quán)人選擇通過“幸福精選平臺”股權(quán)抵償公司對其負(fù)有的金融債務(wù)金額為24.65億元,抵償經(jīng)營債務(wù)金額為25.53億元,前述債權(quán)人通過以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺”7.87%股權(quán),“幸福優(yōu)選平臺”5.29%股權(quán)。