一、項目名稱

　　南財理財GPT Web版技術(shù)服務(wù)項目

　　二、項目簡介

　　南財理財通是南方財經(jīng)全媒體集團(tuán)致力于打造的關(guān)鍵數(shù)據(jù)產(chǎn)品之一，整合了內(nèi)部產(chǎn)生和外部合作采購的豐富理財數(shù)據(jù)。借助龐大的超過4億條銀行理財數(shù)據(jù)庫，對理財GPT大模型進(jìn)行訓(xùn)練，打造了銀行理財領(lǐng)域唯一的GPT產(chǎn)品。歷經(jīng)一年精心打磨，理財GPT小程序版本已經(jīng)具備了初步的對話功能和理財產(chǎn)品信息查詢功能，這為用戶提供了便捷的理財產(chǎn)品信息獲取渠道。然而，隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展和市場需求的變化，理財GPT需要不斷升級和迭代，以提供更加智能化和全面的服務(wù)。具體如下：

　　(一)技術(shù)升級：

　　1、自然語言處理：改進(jìn)對話系統(tǒng)的理解和生成能力，使其能夠處理更復(fù)雜和多樣化的用戶查詢。

　　2、數(shù)據(jù)分析：增強(qiáng)對理財產(chǎn)品數(shù)據(jù)的分析和處理能力，提供更精確和實時的理財產(chǎn)品評價和建議。

　　3、用戶體驗：優(yōu)化用戶界面和交互設(shè)計，提高用戶體驗和滿意度。

　　(二)功能擴(kuò)展：

　　1、產(chǎn)品信息覆蓋：擴(kuò)大理財產(chǎn)品信息的覆蓋范圍，包括更多的產(chǎn)品類型和更詳細(xì)的信息。

　　2、分析工具：提供更多的理財產(chǎn)品分析工具，幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品比較、風(fēng)險評估和收益預(yù)測等。

　　三、理財GPT web版技術(shù)服務(wù)項目要求：

　　1、覆蓋理財產(chǎn)品基本信息的對話場景：需要通過對話形式獲取以下理財產(chǎn)品信息，準(zhǔn)確率需達(dá)到95%或以上以上：(結(jié)構(gòu)屬性、掛鉤類別、風(fēng)險等級、投資性質(zhì)、投資周期、運作模式、起購金額、產(chǎn)品狀態(tài)、募集方式、募集幣種、募集金額、業(yè)績比較基準(zhǔn)、產(chǎn)品開始/結(jié)束日期、募集開始/結(jié)束日期、銷售對象、銷售地區(qū)、產(chǎn)品費用等信息)。

　　2、覆蓋理財產(chǎn)品評級指標(biāo)類信息的對話場景：通過對話形式實時獲取以下理財產(chǎn)品評價指標(biāo)，準(zhǔn)確率需達(dá)到95%以上;(年化收益率、夏普比率、最大回撤、年化波動率、凈值增長率、萬份收益、歷史兌付、破凈情況、產(chǎn)品規(guī)模等理財產(chǎn)品評價指標(biāo))。

　　3、AI 合規(guī)助手利用自然語言處理(NLP)、機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，自動化地處理和分析法律文檔、政策、合同以及其他合規(guī)相關(guān)的信息模擬客戶Agent，可以成為投顧人員的陪練對象，幫助一線的理財經(jīng)理進(jìn)行實際的對客溝通演練。

　　4、基本分析功能：需要實現(xiàn)以下分析功能，產(chǎn)品之間的比較、評估機(jī)構(gòu)表現(xiàn)、分析某類產(chǎn)品的整體情況。

　　5、結(jié)合現(xiàn)有RAG檢索：助手需要集成現(xiàn)有的機(jī)警理財與法律法規(guī)知識庫檢索功能。

　　6、產(chǎn)品需包括以下內(nèi)容展示：文字內(nèi)容、數(shù)據(jù)及圖表的展示、語音輸入;可靈活嵌入至其他系統(tǒng)。

　　7、所有源代碼和文檔需要交付南財(需提供完整的前后端代碼)。

　　8、系統(tǒng)應(yīng)有相關(guān)的運行監(jiān)控功能，可以查看調(diào)用記錄和錯誤。

　　四、合作要求

　　(一)需要供應(yīng)商提供：

　　在理解我方需求，考察我方項目現(xiàn)階段進(jìn)程后，提供符合需求的系統(tǒng)方案。

　　(二) 供應(yīng)商能力(同時滿足以下條件)

　　1、 供應(yīng)商應(yīng)該具備不低于3年的金融科技的開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗，擁有20人以上的研發(fā)團(tuán)隊。

　　2、 供應(yīng)商應(yīng)該具備為金融機(jī)構(gòu)提供AI服務(wù)的能力。

　　3、 請說明需要南財提供的服務(wù)器和服務(wù)器配置等。

　　(三)合格供應(yīng)商(同時滿足以下條件)

　　1、在中國境內(nèi)注冊成立并設(shè)有固定辦公地點，具有獨立法人資格的企業(yè)。

　　2、能提供增值稅專用發(fā)票。

　　3、能提供不低于3個金融機(jī)構(gòu)合作的AI Agent項目的實施案例。

　　(四)供應(yīng)商資質(zhì)證書(非必需但會作為參考項)

　　1、高新技術(shù)企業(yè)。

　　2、ISO9001認(rèn)證。

　　3、具備深度合成服務(wù)算法備案。

　　五、報價方式

　　如有意向參與競價的供應(yīng)商，可報送方案報價前與我方技術(shù)負(fù)責(zé)人鄭先生(電話：18929520606)聯(lián)系了解項目詳情，供應(yīng)商需在規(guī)定2024年7月31日17:30前一次性提供報價，不得更改。報價表按需填寫報價明細(xì)，將情況介紹、報價表蓋章文件及營業(yè)執(zhí)照發(fā)送至郵箱procurement@sfccn.com，并同時將蓋章材料快遞至廣州市廣州大道中289號B塔16樓李小姐13710709521。