深鐵出手,擬參與萬科旗下消費(fèi)類Reits戰(zhàn)略配售

2024-03-15 21:52:05 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP 吳抒穎

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者吳抒穎深圳報(bào)道

被市場(chǎng)傳言困擾的萬科,等到了大股東給予的支持。

3月15日收盤后,萬科發(fā)布公告稱,深鐵集團(tuán)擬通過戰(zhàn)略配售方式認(rèn)購中金印力消費(fèi)REIT,認(rèn)購份額數(shù)量為不超過該基金募集份額總額的30%。

根據(jù)公告信息,中金印力REIT估值為約39.59億元,據(jù)此計(jì)算,深鐵認(rèn)購預(yù)估可能在10億元左右。如若最終成行,10億元的認(rèn)購額將是在目前已經(jīng)發(fā)行的消費(fèi)類Reits中較高的一筆。

萬科作為深圳國(guó)資系統(tǒng)的重要一員,也有望獲得深圳國(guó)資系統(tǒng)的支持。根據(jù)公告,深圳國(guó)資委旗下其他企業(yè)也將參與配售。

公告指出,除了深鐵集團(tuán)外,部分深圳其他國(guó)資企業(yè)也基于對(duì)萬科的支持以及對(duì)中金印力消費(fèi)REIT長(zhǎng)期發(fā)展的信心,將參與中金印力消費(fèi)REIT戰(zhàn)略配售。

萬科在公告中表示,深鐵集團(tuán)擬認(rèn)購中金印力消費(fèi)REIT體現(xiàn)了第一大股東對(duì)本集團(tuán)的有力支持,也體現(xiàn)了其對(duì)中金印力消費(fèi)REIT投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)該資產(chǎn)上市平臺(tái)長(zhǎng)期發(fā)展的信心,有助于本集團(tuán)及印力集團(tuán)盤活存量商業(yè)資產(chǎn),提升資產(chǎn)管理能力。

中金印力REIT目前還未走到發(fā)行階段,相較于同期申報(bào)的其它三只Reits,進(jìn)程稍慢。目前,華夏華潤(rùn)商業(yè)REIT已經(jīng)于3月14日在深交所上市,華夏金茂商業(yè)REIT、嘉實(shí)物美消費(fèi)REIT則于3月12日在上交所上市。

中金印力REIT上市進(jìn)程不及預(yù)期,市場(chǎng)猜測(cè)四起。一位機(jī)構(gòu)投資者就對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“金茂REIT認(rèn)購情況特別好,銀行都比較看好;華潤(rùn)不用說,本來就是行業(yè)老大,又是央企身份。已經(jīng)上市的都是獲得超額認(rèn)購的,說明大家比較看好這類資產(chǎn),印力這只走得慢,市場(chǎng)容易有不一樣的解讀?!?/p>

不過,中金印力REIT進(jìn)程放慢也可能有客觀因素。

今年2月,深鐵曾經(jīng)發(fā)起招標(biāo)公告,其時(shí)深圳地鐵表示,擬參與認(rèn)購印力REIT產(chǎn)品,按照投資管理規(guī)定,需聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)完成可行性研究報(bào)告、估值報(bào)告等專業(yè)報(bào)告編制工作。

深鐵的投資可行性報(bào)告完成需要時(shí)間,這或許也是中金印力REIT發(fā)行進(jìn)程放緩的因素之一。

隨著大股東深鐵真金白銀的投入,中金印力REIT在投資者端有望破局,上市進(jìn)程也有望加快。

深鐵認(rèn)購中金印力REIT的另一層含義是,萬科目前股債走勢(shì)較弱,市場(chǎng)傳聞也滿天飛,深鐵能否對(duì)萬科有實(shí)質(zhì)性支持,是市場(chǎng)信心的風(fēng)向標(biāo)。此次認(rèn)購之后,投資者對(duì)深鐵如何馳援萬科有了具象化的認(rèn)知。

去年11月,在經(jīng)受信心考驗(yàn)之時(shí),萬科曾與境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)舉行了一場(chǎng)2023年三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)。

深圳市國(guó)資委在這場(chǎng)會(huì)上曾表態(tài),充分認(rèn)可和信任萬科團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性,萬科長(zhǎng)期堅(jiān)持穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略和財(cái)務(wù)政策,具備足夠的安全性,并未出現(xiàn)傳言所說的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)。如有需要或遭遇極端情況,深圳市國(guó)資委有充分信心、足夠的資金資源和工具,通過項(xiàng)目合作、優(yōu)化股權(quán)投資結(jié)構(gòu)、債券認(rèn)購、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)融資等一切可能的市場(chǎng)化、法治化手段幫助萬科積極應(yīng)對(duì)。

深圳地鐵董事長(zhǎng)辛杰其時(shí)也表態(tài),萬科背后是深圳地鐵,深圳地鐵背后是深圳國(guó)資,其本次出任萬科集團(tuán)董事會(huì)副主席也充分地體現(xiàn)了深圳國(guó)資對(duì)萬科的信任與支持,深鐵自始至終都將與萬科堅(jiān)定地站在一起。

至于如何馳援萬科,辛杰指出,深鐵已經(jīng)準(zhǔn)備了豐富的“工具箱”,將根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行有序釋放以支持萬科,包括以市場(chǎng)化、法治化方式,承接萬科在深圳的部分城市更新項(xiàng)目,幫助萬科盤活大宗資產(chǎn),為萬科注入新的流動(dòng)性,交易金額預(yù)計(jì)超過100億元;同時(shí)積極準(zhǔn)備,擇機(jī)購買萬科在公開市場(chǎng)發(fā)行的債券,提振市場(chǎng)信心。

這次認(rèn)購中金印力REIT也算是深圳地鐵兌現(xiàn)諾言的體現(xiàn)。

連日來,萬科股價(jià)“跌跌不休”,截至3月15日收盤,萬科報(bào)9.47元/股,下跌2.47%,總市值僅剩1129.84億元。深鐵認(rèn)購中金REIT能否提振市場(chǎng)對(duì)萬科的信心,還需市場(chǎng)用真金白銀投票。

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