21世紀經(jīng)濟報道記者杜巧梅北京報道

“汽車產業(yè)的價值鏈正在加速重構，汽車市場面臨全所未有的挑戰(zhàn)和機遇，都將對流通行業(yè)提出更高的要求，一方面，品牌廠家的淘汰賽開始加速，隨之帶來流通渠道的變革，二手車業(yè)務將成為經(jīng)銷商最為核心的戰(zhàn)略性業(yè)務板塊；另一方面，新能源汽車異軍突起，市場滲透率快速提升，個人購車占比出現(xiàn)大幅增長，預計會提前 1-2 年時間實現(xiàn)新能源汽車銷量占比超過新車銷量 20% 的目標?！?/p>

4月27日，中國汽車流通協(xié)會副會長兼秘書長肖政三在2022汽車流通行業(yè)藍皮書論壇上表示，新能源汽車產品在全球范圍內引發(fā)的渠道模式的探索，正在倒逼汽車流通行業(yè)加速轉型升級。

而在當天發(fā)布的《2021-2022中國汽車流通行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）顯示，在剛剛過去的2021年，中國汽車經(jīng)銷商網(wǎng)絡正在經(jīng)歷洗牌，不同品牌經(jīng)銷商網(wǎng)絡進退交鋒。

中國汽車流通協(xié)會對25個超豪華以及豪華品牌、19個合資品牌以及54個自主品牌共計98個乘用車品牌的渠道網(wǎng)絡統(tǒng)計顯示，2021年底全國乘用車4S銷售服務網(wǎng)絡數(shù)量為29318家，新增2468家，同比增長3.9%；與此同時，2021年退網(wǎng)的4S銷售服務網(wǎng)絡大約在1400家，其中合資品牌退網(wǎng)占比高達57%。

值得注意的是，2021年新能源汽車爆發(fā)式增長，自主品牌強勢崛起，帶動渠道網(wǎng)絡擴張，比亞迪、長安、奇瑞、小鵬、哪吒汽車給渠道網(wǎng)絡的增長做出了重要貢獻；東部省份網(wǎng)絡數(shù)量大，西部省份網(wǎng)絡增速高；縣域4S網(wǎng)絡占比已超過15%；新能源汽車渠道業(yè)態(tài)多元化，商超店發(fā)展尤為迅速。

經(jīng)銷商網(wǎng)絡進退交鋒

“經(jīng)銷商網(wǎng)絡數(shù)量增長主要來自兩個方面，一個是以奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃為代表的豪華品牌，另外就是新勢力和自主品牌?！敝袊嚵魍▍f(xié)會副秘書長郎學紅指出，“蔚來和理想以直營為主，小鵬的增量比較大；另外比亞迪、長安、奇瑞等自主品牌也貢獻了去年的增量的很大一部分?！?/p>

2021年，自主品牌汽車經(jīng)銷商網(wǎng)絡同比增長2.4%，達到51.8%；豪華品牌經(jīng)銷商網(wǎng)絡占比與去年持平，為13.6%；合資品牌經(jīng)銷商網(wǎng)絡收縮，占比34.6%，同比下滑2.4%。

值得注意的是，在中國汽車市場結構的快速調整過程中，合資品牌受法系、美系、韓系等品牌影響，網(wǎng)絡變動率較高。在2021年退網(wǎng)的1397家經(jīng)銷商中，合資品牌經(jīng)銷商占比高達57%，而自主品牌占比為36%，豪華品牌僅占7%。

“退出的網(wǎng)點主要還是面向大眾消費市場的合資品牌。我們把合資品牌分成兩組，一組是相對來說品牌力比較強的南北大眾、南北豐田，另外一組是韓系、法系，包括部分美系品牌。隨著自主品牌的崛起，跟自主品牌產品的價位接近的部分合資品牌面臨比較大的壓力，未來還是會有退出中國市場的壓力，淘汰賽已經(jīng)拉開序幕?！崩蓪W紅指出，包括謳歌和英菲尼迪在內的二線豪華品牌也出現(xiàn)了比較多的退網(wǎng)。

不過，豪華品牌在消費升級趨勢推動下整體表現(xiàn)出色，豪華品牌中小集團和單店也成為近期渠道兼并重組的主要對象。去年10月，中升集團完成了對仁孚（中國）有限公司的收購；同月，永達汽車宣布以8.33億元收購江蘇省內的兩家寶馬4S店和兩家雷克薩斯4S店。

此外，從地域上看，2021年，汽車渠道網(wǎng)絡分布仍呈現(xiàn)東密西疏的特征。大部分省市的網(wǎng)絡增幅為正，內陸省份、特別是西北部省份網(wǎng)絡增速更高一些。

其中，布局在縣域（不含城區(qū)）的4S網(wǎng)絡近5000家，占比超過15%。浙江、江蘇、山東三省的縣域4S網(wǎng)絡均超過500家。

“縣域經(jīng)濟體也是未來經(jīng)濟增長的新增長空間，包括新基建投資更多會聚焦在縣域經(jīng)濟體和縣城，這個區(qū)域也是未來經(jīng)銷商網(wǎng)絡延伸的方向?！崩蓪W紅指出，“全國接近2000個縣以及縣級市，這些區(qū)域GDP總量占到全國GDP總量的四成，同時人口比例更高，占比超過五成以上，但汽車網(wǎng)絡布局只有15%?！?/p>

新能源汽車渠道業(yè)態(tài)多元化

新能源汽車市場發(fā)展迅猛，帶動了新能源汽車渠道網(wǎng)絡的快速擴張，并在渠道形態(tài)上逐漸形成4S銷售商、展廳/體驗中心、售后服務中心三大類承擔不同功能的網(wǎng)絡。

《報告》顯示，2021年，新能源汽車渠道各類網(wǎng)點數(shù)量超過6000家，其中獨立銷售體驗店（含4S形態(tài)）5000多個。售后服務中心則絕大部分與傳統(tǒng)燃油車共用售后車間。

2021年，位于商場/購物中心的新能源商超店發(fā)展迅猛，已達到2200余家。近7成的商超店集中分布在20個城市里，其中，上海、深圳、北京三地的新能源商超店已超過100個。

同時，隨著新能源車市場的快速發(fā)展，廠商也加大了對新能源渠道的建設投入，并基于自身情況分別選址了共網(wǎng)或分網(wǎng)方式。目前豪華品牌主要采取并網(wǎng)方式，自主品牌推出的新能源高端子品牌大多采取分網(wǎng)的方式。合資品牌中，南北大眾ID系列，一方面在原有渠道共網(wǎng)銷售，一方面鼓勵代理商在商業(yè)中心建立ID的商超店。

不過，目前各品牌在不斷探索渠道變革，無論新勢力還是傳統(tǒng)廠商的實際渠道模式都表現(xiàn)出一些模糊地帶。新勢力中的蔚來采取直營加代運營模式、小鵬采取直營加代理模式；傳統(tǒng)廠商則從某款車型入手，試水更多模式。

“不管是分網(wǎng)或共網(wǎng)，在未來會面臨各自的挑戰(zhàn)，其關鍵在于保障新能源相關服務專業(yè)性、平衡現(xiàn)有渠道網(wǎng)絡利益?！崩蓪W紅表示。

此外，《報告》顯示，在新能源銷售渠道變革的同時，新能源汽車的服務渠道也在重塑。早期以造車新勢力為代表的新能源售后渠道大多采取機電業(yè)務自營、鈑噴業(yè)務授權給獨立售后綜修廠的方式，而隨著保有量的不斷提升，新勢力品牌開始布局直營鈑噴中心。

在新能源汽車保有量的進一步提升下，新能源品牌自建服務中心、整合鈑金和交車等服務功能，原有的“專而精”的多業(yè)態(tài)網(wǎng)絡形態(tài)，部分由銷服一體的4S業(yè)態(tài)所取代。